Parfüm dünyasında popüler olan Ann Wahlberg, kokular yaratıyor ve inanılmaz yeteneklerini her türden şirkete pazarlıyordur. Sert bir mizacı vardır ve bencil bir diva olarak yaşıyordur. Guillaume onun yeni şoförü ve onunla karşılaşmaktan korkmayan tek kişidir. Tabi ki bu yüzden onu kovmamıştır.

San Sebastian Festivali'ne katılan Amerikalı bir çift, festivalin cazibesine, güzelliğine ve büyüsüne kapılmışlardır. Kadın Fransız bir yönetmenle ilişki yaşıyordur ve adam orada yaşamakta olan İspanyol bir kadına aşık olacaktır.

Evlilikleri bitmek üzere olan Charles ile Marta, son bir şans için Fransa'da güzel bir sahil otelinde tatil yaparlar. Otel misafirleri için düzenlenen bir sihir gösterisi sırasında sihirbaz Albert, Marta'yı yok eder. Sonra, Albert birden eline bir kutu alıp Marta'nın içeride olduğunu söyleyince, Charles'ın sabrı taşar ve Marta'ya seslenir. Fakat sihirbaz Albert ona Marta'ya mutlak inancı olmadığı sürece kutuyu kesinlikle açmaması gerektiğini, aksi takdirde Marta'nın sonsuza kadar ortadan kaybolacağını söyler.